Lope de Vega está desesperado: sus comedias son un completo fracaso. Neciamente, el público prefiere las aburridas tragedias de Miguel de Cervantes. Lope renuncia al teatro, pero no a la pluma: quiere que le reconozcan su talento. Escribe una novela pastoril, novelas al modo italiano, una novela bizantina. Acumula fracaso tras fracaso. Sólo merece tímidos aplausos su novela satírica Don Escarpe de la Alcarria, cuyo protagonista se ha vuelto loco leyendo novelas de caballería.
