Chuang Tzu sueña que es una mariposa. Aletea. Se levanta un fuerte viento en el desierto del Gobi. Los pastos quedan asolados. El chanyu de los xiongnu convoca a su hambriento pueblo. El reino de Qin es invadido. Los xiongnu llegan a las murallas de Xianyang. Suenan campanas de alarma, que despiertan a Chuang Tzu.